建行四川省分行助力全國首單銀行間市場水電清潔能源類REITs落地

近日，建行四川省分行助力“華電金泰（北京）投資管理有限公司2023年度第一期華電四川定向資產支持票據（類REITs）”在銀行間市場成功發行。這是全國首單銀行間市場水電清潔能源類REITs，也是四川省首單銀行間市場類REITs，填補了銀行間市場水電清潔能源類REITs的項目空白。

本期票據發行規模32.21億元，期限35年，票面利率3.49%，在年末投資規模趨緊、融資成本上浮的情況下，順利達成預期目標。

值得一提的是，本期票據在類REITs產品結構和資產評估上進行創新突破，實現了股債平衡和回款現金流穩固，有效提升了產品對投資人的吸引力，并最大規模地盤活了存量水電站資產，促進客戶總資產評估增值率超20個百分點，資產負債率下降超10個百分點。

為了服務客戶優化資產結構、降低負債率以及國有資產保值增值的需求，建行四川省分行全方位研究比對多種類REITs方案，通過系統梳理分析證券化結構設計、資產評估、定價區間、投資人偏好等因素，不斷完善項目方案，并在中標后僅用不到兩個月的時間，完成項目申報、投資者推介等工作，最終實現本期票據的順利發行。

在國家“雙碳”戰略背景下，能源消費向清潔、低碳為主轉變，水電清潔能源類REITs的推出有利于構建清潔低碳、安全高效的能源體系，助力實現“碳達峰、碳中和”目標。本次銀行間市場類REITs產品成功發行，是證券化創新工具服務實體經濟高質量發展的又一次成功探索，也是寫好綠色金融篇章的重要實踐，為金融供給側改革推動水電清潔能源產業健康發展貢獻了建行方案。

下一步，建行四川省分行將圍繞四川省水電清潔能源產業發展規劃，繼續深挖行業需求，為企業提供全周期多元化金融服務，引導金融活水滴灌清潔能源領域，不斷盤活存量資產、擴大有效投資、實現降債增效，助力地方經濟高質量發展。（田林）